Playbook 🏦 Quỹ ETF × Hedging (Bảo Vệ) × UHNWI (10tỷ+) — Sideway

Phân bổ 2 tỷ (20% danh mục) vào quỹ FUESSVFL (VN Diamond).

💡 Như mua bảo hiểm cho xe hơi vậy, quỹ này giúp giảm rủi ro khi thị trường 'xấu' đi.

Mua thêm 1 tỷ (10% danh mục) quỹ trái phiếu VIBF.

💡 Quỹ trái phiếu như 'của để dành', giúp ổn định danh mục khi thị trường 'lắc lư'.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu đang có lãi 5%, chuyển sang nắm giữ tiền mặt.

💡 Như 'bán lúa non', chốt lời bớt để có tiền mặt 'phòng thân'.

Theo dõi NAV (Giá trị tài sản ròng) của FUESSVFL hàng tuần.

💡 Như xem 'sức khỏe' của quỹ, nếu 'ốm' thì phải 'chữa' kịp thời.

Đặt mức dừng lỗ (stop loss) cho FUESSVFL ở mức giảm 7% so với giá mua.

💡 Như cài 'phanh' cho xe, tránh 'tai nạn' lớn nếu thị trường 'đổ đèo'.

Nếu VN-Index vượt 1300, giảm tỷ trọng quỹ trái phiếu VIBF xuống 5%.

💡 Khi thị trường 'ấm' lên, giảm bớt 'áo ấm' để 'thoáng' hơn.

Đánh giá lại hiệu quả của chiến lược hedging sau 3 tháng.

💡 Như kiểm tra 'bài thuốc', xem có 'hợp' với 'bệnh' không.

Tìm hiểu thêm về các quỹ ETF khác như E1VFVN30, FUESSV30, FUESSV50 để đa dạng hóa.

💡 Như 'học thêm bằng lái', biết nhiều loại xe để lái 'an toàn' hơn.

Theo dõi chỉ số TER (Tổng chi phí hoạt động) của các quỹ ETF để so sánh chi phí.

💡 Như so sánh giá xăng, chọn chỗ đổ 'rẻ' mà vẫn 'chất lượng'.

Nếu tỷ lệ Sharpe (Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro) của FUESSVFL thấp hơn 0.5, xem xét chuyển sang quỹ khác.

💡 Như đo 'độ ngon' của món ăn, nếu 'dở' thì đổi món.