Playbook 🏦 Quỹ ETF × Hedging (Bảo Vệ) × Trung bình (100tr-1tỷ) — Bear / Crisis

Chuyển 20% danh mục sang ETF trái phiếu DCVFMVFM (tương đương 20-200 triệu nếu vốn 100tr-1tỷ).

💡 Như có cái phao khi bơi, ETF trái phiếu giúp giảm bớt thiệt hại khi thị trường 'sóng gió'.

Giữ lại 20% tiền mặt để 'bắt đáy' các ETF cổ phiếu như FUEVFVND (VN30) khi VN-Index giảm thêm 5%.

💡 Như đi săn, phải có đạn dược (tiền mặt) để mua vào khi 'con mồi' (cổ phiếu) rẻ.

Theo dõi NAV (giá trị tài sản ròng) của FUEVFVND hàng tuần để đánh giá hiệu quả đầu tư.

💡 Như xem đồng hồ, NAV cho biết quỹ đang 'khỏe' hay 'yếu'.

Nếu VN-Index giảm xuống dưới 900, tăng tỷ trọng ETF cổ phiếu (FUEVFVND) thêm 10% từ tiền mặt.

💡 Thị trường giảm sâu là cơ hội 'mua sale', đừng bỏ lỡ.

Đặt mức cắt lỗ 7% cho các ETF cổ phiếu. Nếu giá giảm quá mức này, bán bớt 50% để bảo toàn vốn.

💡 Như cài phanh, cắt lỗ giúp tránh 'mất trắng' khi thị trường quá xấu.

Xem xét ETF vàng (nếu có) như một kênh trú ẩn an toàn, phân bổ tối đa 10% nếu cảm thấy thị trường quá rủi ro.

💡 Vàng như 'hầm trú ẩn', giúp bảo vệ khi 'bom đạn' (rủi ro) bay tứ tung.

Đọc báo cáo phân tích thị trường từ các công ty chứng khoán uy tín (VNDirect, SSI) hàng tuần để nắm bắt thông tin.

💡 Như nghe dự báo thời tiết, thông tin giúp đưa ra quyết định đúng đắn.

Nếu VN-Index vượt 1100, giảm tỷ trọng ETF trái phiếu xuống 10% và tăng tỷ trọng ETF cổ phiếu lên 50%.

💡 Khi 'nắng ấm' trở lại, nên tập trung vào 'cây trồng' (cổ phiếu) để thu hoạch.

Tìm hiểu về chỉ số TER (tổng chi phí hoạt động) của các ETF để so sánh và chọn quỹ có chi phí thấp nhất.

💡 Như đi chợ, phải so sánh giá cả để mua được hàng tốt giá hời.

Đánh giá lại danh mục đầu tư mỗi quý một lần để đảm bảo phù hợp với mục tiêu và khẩu vị rủi ro.

💡 Như bảo dưỡng xe, kiểm tra định kỳ giúp phát hiện và sửa chữa các vấn đề.