Playbook 🏦 Quỹ Đóng × Lump Sum × Giàu (1-10tỷ) — Sideway

Phân bổ 20% (200tr - 2 tỷ) vào quỹ đóng VFMVF1 nếu chiết khấu NAV > 10%.

💡 Giống như mua hàng giảm giá, mua quỹ đóng chiết khấu NAV cao là mua tài sản rẻ hơn giá trị thật.

Theo dõi NAV của VFMVF1 hàng tuần để đánh giá hiệu quả đầu tư.

💡 Như theo dõi cân nặng, NAV cho biết quỹ đang 'khỏe mạnh' hay không.

Đặt mục tiêu lợi nhuận 15%/năm cho khoản đầu tư VFMVF1.

💡 Có mục tiêu rõ ràng giúp ta biết khi nào nên 'chốt lời', giống như biết khi nào nên dừng ăn.

Nếu VFMVF1 tăng 15% hoặc chiết khấu NAV giảm xuống < 5%, bán 50% số lượng nắm giữ.

💡 Khi 'món hời' không còn hời nữa, nên bán bớt để bảo toàn lợi nhuận.

Nếu VFMVF1 giảm 10% so với giá mua, xem xét mua thêm 20% số lượng ban đầu.

💡 Khi 'hàng giảm giá' sâu hơn, có thể mua thêm để trung bình giá.

So sánh VFMVF1 với PRUBF1 về TER (tỷ lệ chi phí trên tài sản) và AUM (tổng tài sản quản lý).

💡 Như so sánh tiền điện nước của hai nhà, TER và AUM cho biết quỹ nào hiệu quả hơn.

Đọc kỹ báo cáo bạch của VFMVF1 để hiểu rõ chiến lược đầu tư và danh mục của quỹ.

💡 Như đọc hướng dẫn sử dụng, hiểu rõ quỹ giúp ta đầu tư tự tin hơn.

Nếu thị trường giảm mạnh (VN-Index giảm > 10%), tạm dừng mua thêm và theo dõi sát sao.

💡 Khi trời mưa to, tốt nhất nên trú mưa thay vì cố gắng đi tiếp.

Nếu thị trường tăng mạnh (VN-Index tăng > 10%), xem xét bán bớt 20% số lượng nắm giữ.

💡 Khi 'cơn sốt' qua đi, nên bán bớt để bảo toàn vốn.

Đánh giá lại danh mục đầu tư quỹ đóng mỗi quý một lần để đảm bảo phù hợp với mục tiêu.

💡 Như đi khám sức khỏe định kỳ, đánh giá lại danh mục giúp ta phát hiện sớm vấn đề.