Playbook 🏦 Quỹ Đóng × Lump Sum × UHNWI (10tỷ+) — Sideway

Phân bổ 1.5 tỷ (15% tổng vốn) vào quỹ VFMVF1 nếu chiết khấu NAV (Giá trị tài sản ròng) > 10%.

💡 Như mua hàng giảm giá sâu, quỹ đóng chiết khấu NAV cao là cơ hội 'mua rẻ' tài sản tốt.

Phân bổ 1.5 tỷ (15% tổng vốn) vào quỹ PRUBF1 nếu chiết khấu NAV (Giá trị tài sản ròng) > 8%.

💡 Đa dạng hóa 'rổ trứng', PRUBF1 giúp giảm rủi ro nếu VFMVF1 'trứng có vấn đề'.

Theo dõi NAV (Giá trị tài sản ròng) hàng tuần của VFMVF1 và PRUBF1.

💡 Như 'đo nhiệt độ' thường xuyên, NAV giúp biết quỹ có 'khỏe mạnh' không.

Đặt mức cắt lỗ 7% cho mỗi quỹ. Nếu giá giảm quá mức này, bán ngay.

💡 Như 'van an toàn', cắt lỗ giúp bảo toàn vốn nếu thị trường 'trở mặt'.

Chốt lời khi giá quỹ tăng 15% so với giá mua ban đầu.

💡 Như 'gặt lúa chín', chốt lời đúng lúc giúp 'bỏ túi' thành quả.

Nếu chiết khấu NAV của cả hai quỹ < 5%, tạm dừng mua thêm.

💡 Hàng giảm giá hết rồi thì thôi, chờ đợt sau vậy.

Đánh giá lại danh mục quỹ đóng hàng tháng, so sánh với các kênh đầu tư khác (BĐS, vàng).

💡 Như 'khám sức khỏe định kỳ', đánh giá giúp biết danh mục có 'cân đối' không.

Tìm hiểu về TER (Tổng chi phí hoạt động) của VFMVF1 và PRUBF1. Chọn quỹ có TER thấp hơn.

💡 Như 'tiền xăng', TER thấp giúp quỹ 'chạy' hiệu quả hơn.

Theo dõi AUM (Tổng tài sản quản lý) của quỹ. AUM tăng cho thấy quỹ đang được nhiều người tin tưởng.

💡 AUM như 'số phiếu bầu', càng nhiều càng chứng tỏ quỹ 'uy tín'.

Tìm hiểu về danh mục đầu tư của quỹ (cổ phiếu nào chiếm tỷ trọng lớn).

💡 Như 'xem thực đơn', biết quỹ 'ăn' gì giúp hiểu rõ khẩu vị rủi ro.