Playbook 🏦 Quỹ Đóng × Hedging (Bảo Vệ) × Giàu (1-10tỷ) — Bull Market

Phân bổ 20% (200-2,000 triệu VNĐ) vào quỹ đóng VFMVF1. Mua dần trong 2 tuần.

💡 Như đổ bê tông cho móng nhà, VFMVF1 giúp giảm xóc nếu thị trường rung lắc.

Theo dõi NAV (giá trị tài sản ròng) của VFMVF1 hàng tuần. So sánh với giá thị trường.

💡 Xem NAV như cân sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm nếu quỹ 'ốm'.

Đặt mục tiêu lợi nhuận 12%/năm cho phần đầu tư vào VFMVF1.

💡 Như đặt mục tiêu leo núi, biết đích đến để có động lực.

Nếu chiết khấu NAV của VFMVF1 giảm xuống dưới 5%, cân nhắc chốt lời 50% số lượng nắm giữ.

💡 Thấy 'mỡ' vơi bớt thì nên 'xào', giữ lại phần gốc.

Phân bổ thêm 10% (100-1,000 triệu VNĐ) vào quỹ PRUBF1 nếu VN-Index vượt 1,400 điểm.

💡 Như thêm xăng cho xe khi đường thông hè thoáng.

Dùng chỉ số Sharpe ratio để so sánh hiệu quả điều chỉnh rủi ro của VFMVF1 và PRUBF1 sau 6 tháng.

💡 Sharpe ratio như 'điểm học bạ' của quỹ, xem ai giỏi hơn.

Nếu thị trường điều chỉnh mạnh (VN-Index giảm 10% trong 1 tháng), tăng tỷ trọng VFMVF1 thêm 5% từ tiền mặt.

💡 Như mua rau giảm giá, cơ hội tốt để 'gom hàng'.

Đặt mức dừng lỗ (stop loss) 15% cho tổng giá trị đầu tư vào quỹ đóng.

💡 Như cài phanh cho xe, tránh 'tai nạn' lớn.

Đánh giá lại danh mục quỹ đóng mỗi quý, xem xét thay đổi nếu có quỹ khác tiềm năng hơn.

💡 Như bảo dưỡng xe định kỳ, đảm bảo 'cỗ máy' hoạt động tốt.

Theo dõi AUM (tổng tài sản quản lý) của VFMVF1 và PRUBF1 để đánh giá quy mô và sự ổn định của quỹ.

💡 AUM như 'số cân nặng' của quỹ, quỹ 'khỏe' thì AUM lớn.