Playbook 🏦 Quỹ Đóng × Hedging (Bảo Vệ) × Trung bình (100tr-1tỷ) — Sideway

Phân bổ 20% (ví dụ 20 triệu với vốn 100 triệu) vào quỹ trái phiếu VIBF.

💡 Như có cái phao, VIBF giúp giảm xóc khi thị trường trồi sụt. Trái phiếu thường ít biến động hơn cổ phiếu.

Mua 10% (ví dụ 10 triệu với vốn 100 triệu) quỹ đóng VFMVF1 khi chiết khấu NAV > 5%.

💡 Mua lúc giảm giá, giống như mua đồ sale. Chiết khấu NAV là cơ hội tốt để mua rẻ.

Theo dõi NAV của VFMVF1 hàng tuần để đánh giá hiệu quả.

💡 Như xem đồng hồ, NAV cho biết quỹ đang chạy nhanh hay chậm. Đánh giá hiệu quả so với thị trường.

Đặt mức cắt lỗ 7% cho khoản đầu tư vào VFMVF1.

💡 Thua thì cắt, giống như đứt tay thì băng bó. Giữ vốn là quan trọng nhất.

Nếu VN-Index vượt 1300, giảm tỷ trọng VFMVF1 xuống 5%.

💡 Thị trường tăng thì bớt phòng thủ, tăng tốc kiếm lời. Chuyển bớt sang cổ phiếu.

Định kỳ tái cân bằng danh mục mỗi quý, đưa tỷ lệ quỹ trái phiếu về 20%.

💡 Giữ cho cái cân luôn thăng bằng. Đảm bảo tỷ lệ đầu tư không bị lệch.

Tìm hiểu về chỉ số TER (Total Expense Ratio) của VFMVF1 để biết chi phí quản lý.

💡 Như đi ăn phải xem giá, TER cho biết mình tốn bao nhiêu tiền cho quỹ.

So sánh hiệu suất của VIBF với các quỹ trái phiếu khác như TCBF trong 3 tháng gần nhất.

💡 Xem ai chạy nhanh hơn, chọn quỹ tốt nhất. So sánh để biết mình có đang chọn đúng.

Nếu lãi suất trái phiếu chính phủ tăng mạnh (ví dụ > 0.5%), xem xét giảm tỷ trọng VIBF.

💡 Lãi suất tăng thì trái phiếu giảm giá, phải cẩn thận. Giảm bớt rủi ro.

Theo dõi AUM (tổng tài sản quản lý) của VFMVF1 để đánh giá quy mô và thanh khoản.

💡 Quỹ to thì dễ mua bán, quỹ nhỏ thì khó. AUM cho biết quỹ có đủ lớn không.