Playbook Quỹ gia tộc — Gia đình Nhỏ (2 thế hệ) — 50-200 tỷ VNĐ — Cổ phiếu / Tài chính

Xác định mục tiêu quỹ gia tộc: bảo tồn tài sản, hỗ trợ giáo dục con cháu, làm từ thiện.

💡 Như xây nhà phải có bản vẽ, quỹ gia tộc cần mục tiêu rõ ràng để đi đúng hướng.

💵 0 VNĐ

Thuê luật sư chuyên về quỹ gia tộc để tư vấn pháp lý và soạn thảo điều lệ quỹ.

💡 Thuê luật sư như thuê 'thợ xây' giỏi, đảm bảo quỹ gia tộc 'móng' vững chắc, đúng luật.

💵 20.000.000 - 50.000.000 VNĐ

Lập danh sách tài sản dự kiến đưa vào quỹ: cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt, bất động sản (nếu có).

💡 Như kiểm kê 'của hồi môn' trước khi 'về nhà mới', cần biết rõ tài sản quỹ có gì.

💵 0 VNĐ

Mở tài khoản ngân hàng riêng cho quỹ gia tộc để quản lý tài chính minh bạch.

💡 Như 'tài khoản riêng' để 'tiền bạc phân minh', tránh lẫn lộn với tài sản cá nhân.

💵 0 VNĐ

Xây dựng quy tắc quản trị quỹ: ai là người quản lý, quyết định đầu tư, phân chia lợi nhuận.

💡 Như 'luật chơi' trong nhà, quy tắc rõ ràng giúp tránh cãi vã, quản lý quỹ hiệu quả.

💵 0 VNĐ

Thành lập hội đồng gia tộc để giám sát hoạt động của quỹ và giải quyết tranh chấp.

💡 Như 'ban giám đốc' của công ty, hội đồng gia tộc đảm bảo quỹ hoạt động đúng mục tiêu.

💵 0 VNĐ

Đánh giá rủi ro đầu tư của quỹ và mua bảo hiểm phù hợp (nếu cần).

💡 Như mua 'bảo hiểm xe máy', bảo hiểm giúp giảm thiểu thiệt hại khi rủi ro xảy ra.

💵 Tùy thuộc vào gói bảo hiểm

Xem xét các ưu đãi thuế cho quỹ gia tộc (nếu có) để tối ưu hóa lợi nhuận.

💡 Như 'mẹo' tiết kiệm tiền, tận dụng ưu đãi thuế giúp quỹ 'sinh lời' nhiều hơn.

💵 0 VNĐ

Tổ chức họp gia đình định kỳ để thảo luận về hoạt động của quỹ và điều chỉnh chiến lược (nếu cần).

💡 Như 'họp lớp' thường niên, họp gia đình giúp mọi người gắn kết và cùng nhau xây dựng quỹ.

💵 0 VNĐ

Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về quỹ gia tộc và báo cáo tài chính định kỳ.

💡 Như 'đi đường đúng luật', tuân thủ quy định giúp quỹ hoạt động an toàn và bền vững.

💵 0 VNĐ (nếu tự thực hiện)