Playbook Quỹ gia tộc — Gia đình Nhỏ (2 thế hệ) — 200 tỷ+ — Cổ phiếu / Tài chính

Tìm một luật sư chuyên về quỹ gia tộc để tư vấn (3-5 luật sư)

💡 Như đi khám bệnh, cần bác sĩ giỏi để chẩn đoán đúng bệnh. Chọn luật sư am hiểu để 'bắt mạch' tình hình tài sản gia đình.

💵 Miễn phí - 5 triệu/giờ

Xác định mục tiêu của quỹ gia tộc: bảo tồn tài sản, đầu tư tăng trưởng, từ thiện, giáo dục con cháu?

💡 Như xây nhà, phải biết xây nhà gì (biệt thự, nhà phố) thì mới có bản vẽ chuẩn. Mục tiêu rõ ràng giúp quỹ đi đúng hướng.

💵 0

Lập danh sách tài sản dự kiến đưa vào quỹ: cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt, bất động sản (nếu có).

💡 Kiểm kê 'của hồi môn' trước khi nhập kho. Liệt kê chi tiết giúp quản lý dễ dàng và tránh thất thoát.

💵 0

Thảo luận với các thành viên gia đình về quy tắc hoạt động của quỹ (Family Charter).

💡 Như họp gia đình để thống nhất 'luật chơi'. Ai có quyền gì, trách nhiệm gì, phải rõ ràng để tránh cãi vã sau này.

💵 0

Soạn thảo Family Charter: quy định về người quản lý, quyền lợi thành viên, phân chia lợi nhuận, giải quyết tranh chấp.

💡 Viết ra 'sổ tay hướng dẫn sử dụng' quỹ. Mọi thứ phải được ghi chép rõ ràng, minh bạch.

💵 5-20 triệu

Tìm hiểu về các loại hình quỹ đầu tư phù hợp (quỹ mở, quỹ đóng, quỹ ETF).

💡 Như chọn 'người giữ tiền' đáng tin cậy. Tìm hiểu kỹ để chọn quỹ có hiệu quả và an toàn.

💵 0

Mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho quỹ (nếu quỹ đầu tư trực tiếp).

💡 Mở 'ví tiền' riêng cho quỹ. Giúp theo dõi và quản lý dòng tiền dễ dàng hơn.

💵 0

Thuê một công ty quản lý tài sản (family office) để quản lý quỹ chuyên nghiệp.

💡 Thuê 'người làm vườn' chăm sóc khu vườn tài sản. Đảm bảo tài sản được quản lý bài bản, sinh lời tốt.

💵 Thỏa thuận (thường tính theo % tài sản)

Đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ định kỳ (hàng quý, hàng năm).

💡 Kiểm tra 'sức khỏe' của quỹ thường xuyên. Xem quỹ có hoạt động tốt không, cần điều chỉnh gì không.

💵 0

Xem xét các vấn đề về thuế liên quan đến quỹ gia tộc (thuế thu nhập, thuế tài sản).

💡 Như đi đường phải tuân thủ luật giao thông. Hiểu rõ luật thuế để tránh bị phạt.

💵 0

Tham khảo ý kiến chuyên gia thuế để tối ưu hóa nghĩa vụ thuế cho quỹ.

💡 Nhờ 'thầy cãi' giỏi để bảo vệ quyền lợi. Tìm chuyên gia để giảm thiểu gánh nặng thuế.

💵 5-10 triệu/lần tư vấn