Playbook Quỹ gia tộc — Gia đình Trung bình (3 thế hệ) — 50-200 tỷ VNĐ — Hỗn hợp

Thuê luật sư chuyên về gia sản để tư vấn bước đầu về quỹ gia tộc.

💡 Như đi khám bệnh, cần bác sĩ giỏi chẩn đoán đúng bệnh. Luật sư giúp mình hiểu rõ luật pháp, tránh 'tiền mất tật mang'.

💵 5.000.000 - 20.000.000 VNĐ

Lập danh sách đầy đủ tài sản: Bất động sản (địa chỉ, giấy tờ), tài khoản ngân hàng, cổ phiếu, doanh nghiệp (giấy phép, vốn điều lệ).

💡 Như kiểm kê đồ đạc trong nhà, biết mình có gì để lên kế hoạch dùng cho hiệu quả. Càng chi tiết càng tốt.

💵 0 VNĐ

Xác định mục tiêu của quỹ gia tộc: Bảo tồn tài sản, hỗ trợ giáo dục con cháu, làm từ thiện, phát triển doanh nghiệp gia đình.

💡 Như đặt mục tiêu cho chuyến đi, biết mình muốn đến đâu để chọn đường đi đúng. Mục tiêu rõ ràng giúp quỹ đi đúng hướng.

💵 0 VNĐ

Soạn thảo bản dự thảo charter (điều lệ) gia tộc, nêu rõ giá trị cốt lõi, quy tắc ứng xử, cách giải quyết tranh chấp.

💡 Như viết 'nội quy' cho gia đình, ai cũng biết phải làm gì, tránh cãi nhau. Charter giúp gia đình đoàn kết hơn.

💵 0 VNĐ (tự soạn thảo) - 10.000.000 VNĐ (thuê tư vấn)

Thảo luận bản dự thảo charter với tất cả thành viên gia đình (từ 18 tuổi trở lên) và thống nhất.

💡 Như họp gia đình, ai cũng được nói ý kiến để tìm ra tiếng nói chung. Đồng thuận là quan trọng nhất.

💵 0 VNĐ

Quyết định hình thức pháp lý cho quỹ gia tộc: Công ty TNHH, hợp đồng ủy thác đầu tư, hoặc mô hình khác.

💡 Như chọn loại 'hòm' để đựng của cải, mỗi loại có ưu nhược điểm riêng. Luật sư sẽ tư vấn kỹ hơn.

💵 Tùy thuộc hình thức pháp lý

Thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập quỹ gia tộc theo hình thức đã chọn.

💡 Như làm giấy tờ nhà, phải đúng quy trình mới được công nhận. Luật sư sẽ giúp mình làm đúng.

💵 Tùy thuộc hình thức pháp lý

Chuyển giao tài sản vào quỹ gia tộc theo kế hoạch đã định.

💡 Như bỏ đồ vào 'hòm', phải có kế hoạch rõ ràng để không bị rối. Cần tư vấn thuế để tối ưu.

💵 Phí chuyển nhượng tài sản (nếu có)

Thiết lập hệ thống quản lý tài chính và báo cáo định kỳ cho quỹ gia tộc.

💡 Như theo dõi sổ sách, biết tiền vào tiền ra thế nào. Cần minh bạch để mọi người tin tưởng.

💵 Chi phí phần mềm quản lý (nếu có)

Định kỳ rà soát và cập nhật charter gia tộc để phù hợp với tình hình thực tế.

💡 Như sửa 'nội quy' khi cần thiết, cuộc sống luôn thay đổi. Cần linh hoạt để thích ứng.

💵 0 VNĐ (tự rà soát) - 5.000.000 VNĐ (thuê tư vấn)