Playbook Quỹ gia tộc — Gia đình Trung bình (3 thế hệ) — 5-20 tỷ VNĐ — Bất động sản

Tổ chức họp mặt gia đình để thảo luận về việc thành lập quỹ gia tộc.

💡 Như kiểu cả nhà ngồi lại 'bàn bạc' chuyện lớn. Ai cũng có ý kiến, hiểu rõ mục đích, tránh sau này 'lục đục'.

💵 0

Xác định mục tiêu của quỹ gia tộc: bảo tồn tài sản, đầu tư sinh lời, hỗ trợ giáo dục con cháu.

💡 Phải biết 'đi đâu về đâu' thì mới có đường đi đúng. Mục tiêu rõ ràng giúp quỹ hoạt động hiệu quả.

💵 0

Thuê luật sư chuyên về tài sản và thừa kế để tư vấn về cấu trúc pháp lý của quỹ.

💡 Như thuê 'thầy' giỏi để 'xem đất', đảm bảo quỹ hoạt động đúng luật, tránh rủi ro.

💵 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ

Lựa chọn hình thức pháp lý phù hợp cho quỹ: công ty TNHH, hợp đồng ủy thác quản lý tài sản.

💡 Chọn 'áo' cho quỹ, vừa đẹp vừa bền. Mỗi hình thức có ưu nhược điểm riêng, cần cân nhắc kỹ.

💵 Tùy thuộc vào hình thức pháp lý

Soạn thảo điều lệ quỹ gia tộc, quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các thành viên, quy tắc quản lý tài sản.

💡 Như 'luật chơi' của gia đình. Ai làm gì, được gì, mất gì đều phải rõ ràng.

💵 Đã bao gồm trong phí tư vấn luật sư

Mở tài khoản ngân hàng riêng cho quỹ gia tộc để quản lý tài chính minh bạch.

💡 Như cái 'ví' riêng của quỹ, tiền vào tiền ra rõ ràng, dễ kiểm soát.

💵 Miễn phí

Chuyển giao một phần tài sản (bất động sản cho thuê, tiền tiết kiệm) vào quỹ gia tộc.

💡 Như 'góp vốn' vào quỹ. Tài sản càng nhiều, quỹ càng mạnh.

💵 Phí công chứng sang tên bất động sản (0.1% giá trị tài sản)

Xây dựng kế hoạch đầu tư cho quỹ, tập trung vào các kênh đầu tư an toàn và ổn định (gửi tiết kiệm, mua trái phiếu doanh nghiệp).

💡 Như 'trồng cây' sinh lời. Chọn cây nào dễ chăm, ít rủi ro.

💵 Tùy thuộc vào kế hoạch đầu tư

Mua bảo hiểm cho các tài sản quan trọng của quỹ (nhà cửa, shophouse) để phòng ngừa rủi ro.

💡 Như 'mua áo giáp' cho tài sản. Có biến cố gì cũng đỡ lo.

💵 Tùy thuộc vào giá trị tài sản và gói bảo hiểm

Tổ chức họp gia đình định kỳ (6 tháng/lần) để báo cáo tình hình hoạt động của quỹ, điều chỉnh chiến lược nếu cần.

💡 Như 'kiểm tra sức khỏe' định kỳ. Phát hiện sớm vấn đề để xử lý kịp thời.

💵 0

Tham khảo ý kiến chuyên gia về thuế để tối ưu hóa nghĩa vụ thuế của quỹ.

💡 Như 'đi đường tắt' để tiết kiệm chi phí. Vừa đúng luật, vừa có lợi.

💵 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ/năm