Playbook Quỹ gia tộc — Gia đình Lớn (4+ thế hệ) — 50-200 tỷ VNĐ — Doanh nghiệp

Thuê luật sư chuyên về quỹ gia tộc để tư vấn ban đầu (2-3 buổi)

💡 Như đi khám bệnh, cần bác sĩ giỏi để 'bắt bệnh' đúng. Luật sư sẽ giúp mình hiểu rõ luật pháp và các lựa chọn.

💵 15-30 triệu VNĐ

Xác định rõ mục tiêu của quỹ gia tộc: bảo tồn tài sản, hỗ trợ giáo dục, từ thiện, v.v.

💡 Giống như xây nhà, phải biết xây nhà gì (nhà ở, văn phòng...) thì mới có bản vẽ phù hợp.

💵 0 VNĐ

Lập danh sách tài sản dự kiến đưa vào quỹ (doanh nghiệp, BĐS, cổ phiếu)

💡 Kiểm kê 'của hồi môn' trước khi cưới. Biết mình có gì thì mới lên kế hoạch sử dụng được.

💵 0 VNĐ

Soạn thảo 'Hiến chương' (Charter) quỹ gia tộc, quy định rõ quyền lợi, nghĩa vụ, cách thức quản lý

💡 Như 'luật chơi' của gia đình. Ai làm gì, được gì, mất gì đều phải rõ ràng.

💵 5-10 triệu VNĐ (phí luật sư)

Thành lập pháp nhân cho quỹ (công ty TNHH, quỹ xã hội, etc.)

💡 Giống như 'đăng ký khai sinh' cho quỹ. Có giấy tờ hợp pháp thì mới hoạt động được.

💵 1-3 triệu VNĐ (phí thành lập doanh nghiệp)

Chuyển giao tài sản vào quỹ theo đúng quy định pháp luật (hợp đồng mua bán, tặng cho, etc.)

💡 Chuyển 'của' vào 'nhà mới'. Phải làm đúng thủ tục để tránh tranh chấp sau này.

💵 Phí công chứng, lệ phí trước bạ (tùy loại tài sản)

Xây dựng hệ thống quản trị quỹ: ban quản lý, ban kiểm soát, quy trình ra quyết định

💡 Như 'bộ máy' của công ty. Phải có người điều hành, kiểm tra thì mới hoạt động trơn tru.

💵 0 VNĐ

Đào tạo thế hệ kế cận về quản lý tài sản, đầu tư, và các giá trị gia đình

💡 Truyền 'nghề' cho con cháu. Để chúng nó biết cách giữ gìn và phát triển gia sản.

💵 Tùy thuộc vào hình thức đào tạo

Đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ định kỳ (hàng năm)

💡 Như 'khám sức khỏe' định kỳ. Xem quỹ có hoạt động tốt không, cần điều chỉnh gì không.

💵 Phí kiểm toán (nếu thuê)

Rà soát và cập nhật Hiến chương quỹ định kỳ (3-5 năm)

💡 Như sửa đổi 'luật chơi' cho phù hợp với tình hình mới. Cuộc sống luôn thay đổi mà.

💵 Phí luật sư (nếu cần)