Playbook Quỹ gia tộc — Gia đình Lớn (4+ thế hệ) — 50-200 tỷ VNĐ — Cổ phiếu / Tài chính

Thuê luật sư chuyên về quỹ gia tộc để tư vấn bước đầu.

💡 Như đi khám bệnh, cần bác sĩ giỏi chẩn đoán đúng bệnh. Luật sư giúp mình hiểu rõ luật lệ, tránh 'tiền mất tật mang'.

💵 5-10 triệu VNĐ

Xác định mục tiêu của quỹ gia tộc: bảo tồn tài sản, hỗ trợ giáo dục, từ thiện…

💡 Như xây nhà phải có bản vẽ, mục tiêu rõ ràng giúp quỹ đi đúng hướng, không lạc đường.

💵 0 VNĐ

Lập danh sách tài sản dự kiến đưa vào quỹ: cổ phiếu, tiền mặt, bất động sản…

💡 Như kiểm kê đồ đạc trước khi chuyển nhà, biết mình có gì để lên kế hoạch cho hợp lý.

💵 0 VNĐ

Soạn thảo điều lệ quỹ gia tộc (charter) với sự hỗ trợ của luật sư.

💡 Như luật chơi trong nhà, mọi người phải tuân theo để tránh cãi vã, bất đồng.

💵 20-50 triệu VNĐ

Thành lập hội đồng quản lý quỹ gia tộc, chọn người có tâm, có tầm.

💡 Như chọn thuyền trưởng lái tàu, người giỏi sẽ đưa quỹ đi đúng hướng, sinh lời.

💵 0 VNĐ

Mở tài khoản ngân hàng riêng cho quỹ gia tộc.

💡 Như có két sắt riêng, tiền của quỹ để riêng, không lẫn lộn với tiền cá nhân.

💵 0 VNĐ

Chuyển giao tài sản vào quỹ theo đúng quy định pháp luật (Bộ luật Dân sự 2015).

💡 Như sang tên sổ đỏ, làm đúng thủ tục để tài sản thuộc về quỹ một cách hợp pháp.

💵 Phí công chứng, lệ phí trước bạ (tùy giá trị tài sản)

Xây dựng quy trình báo cáo tài chính định kỳ cho các thành viên gia tộc.

💡 Như công khai thu chi, mọi người đều biết tiền quỹ đi đâu, làm gì.

💵 0 VNĐ

Đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ hàng năm, điều chỉnh nếu cần.

💡 Như bảo dưỡng xe định kỳ, kiểm tra xem quỹ có hoạt động tốt không, cần sửa chỗ nào.

💵 0 VNĐ

Tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính về chiến lược đầu tư của quỹ.

💡 Như hỏi ý kiến người có kinh nghiệm, giúp quỹ đầu tư sinh lời tốt hơn.

💵 5-10 triệu VNĐ/năm

Xem xét mua bảo hiểm cho các thành viên chủ chốt của gia tộc.

💡 Như mua áo giáp bảo vệ, lỡ có chuyện gì xảy ra thì gia đình vẫn được an toàn.

💵 Tùy gói bảo hiểm