Playbook Quỹ gia tộc — Gia đình Lớn (4+ thế hệ) — 20-50 tỷ VNĐ — Hỗn hợp

Tổ chức họp mặt gia đình để thảo luận về việc thành lập quỹ gia tộc.

💡 Như xây nhà phải có bản vẽ, lập quỹ cũng cần sự đồng thuận của mọi người. Góp ý kiến để quỹ phù hợp với mong muốn của cả nhà.

💵 Miễn phí

Thuê luật sư chuyên về luật doanh nghiệp và tài sản để tư vấn pháp lý.

💡 Luật sư như 'hoa tiêu' dẫn đường, giúp mình tránh 'đá ngầm' pháp lý. Đảm bảo quỹ hoạt động đúng luật, không gặp rắc rối sau này.

💵 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ

Xác định rõ mục tiêu của quỹ gia tộc (ví dụ: đầu tư, từ thiện, giáo dục).

💡 Như đi thuyền phải biết đích đến, quỹ cũng cần mục tiêu rõ ràng. Để biết nên chèo lái thế nào, tránh 'lạc tay lái'.

💵 Miễn phí

Lập danh sách tài sản dự kiến đưa vào quỹ (bất động sản, cổ phiếu, tiền mặt).

💡 Như kiểm kê đồ đạc trước khi chuyển nhà, mình cần biết quỹ có gì. Để lên kế hoạch sử dụng tài sản hiệu quả.

💵 Miễn phí

Soạn thảo điều lệ quỹ gia tộc (charter) quy định quyền lợi, nghĩa vụ của các thành viên.

💡 Điều lệ như 'luật chơi' của gia đình, giúp mọi người hiểu rõ vai trò của mình. Tránh tranh cãi, giữ hòa khí trong nhà.

💵 Đã bao gồm trong phí tư vấn luật sư

Thành lập pháp nhân (ví dụ: công ty TNHH) để quản lý quỹ gia tộc.

💡 Như xây 'tổ ấm' cho quỹ, pháp nhân giúp quỹ hoạt động độc lập. Dễ dàng quản lý tài sản, thực hiện các giao dịch.

💵 1.000.000 - 3.000.000 VNĐ (phí thành lập doanh nghiệp)

Mở tài khoản ngân hàng riêng cho quỹ gia tộc.

💡 Như có 'ví tiền' riêng, giúp mình theo dõi dòng tiền của quỹ. Dễ dàng quản lý thu chi, tránh nhầm lẫn với tiền cá nhân.

💵 Miễn phí (tùy ngân hàng)

Tìm hiểu về các hình thức đầu tư phù hợp với mục tiêu của quỹ.

💡 Như chọn giống cây trồng phù hợp với đất, mình cần chọn kênh đầu tư phù hợp. Để tài sản sinh sôi nảy nở, mang lại lợi nhuận cho gia đình.

💵 Miễn phí (tự nghiên cứu) hoặc 5.000.000 - 10.000.000 VNĐ (thuê chuyên gia tư vấn)

Mua bảo hiểm cho các tài sản quan trọng của quỹ (bất động sản, doanh nghiệp).

💡 Như mua 'áo giáp' bảo vệ, giúp mình an tâm trước rủi ro. Tránh thiệt hại lớn nếu có sự cố xảy ra.

💵 Tùy thuộc vào giá trị tài sản và loại bảo hiểm

Tổ chức các buổi đào tạo về quản lý tài chính cho các thành viên trẻ tuổi.

💡 Như truyền 'bí kíp' cho thế hệ sau, giúp họ biết cách quản lý tài sản. Để quỹ gia tộc phát triển bền vững.

💵 Tùy thuộc vào hình thức đào tạo

Xây dựng quy trình giải quyết tranh chấp trong gia đình liên quan đến quỹ.

💡 Như có 'cầu nối' hòa giải, giúp giải quyết mâu thuẫn một cách êm đẹp. Tránh 'sứt mẻ' tình cảm gia đình.

💵 Đã bao gồm trong phí tư vấn luật sư

Rà soát và cập nhật điều lệ quỹ định kỳ (ví dụ: hàng năm).

💡 Như bảo dưỡng xe định kỳ, giúp quỹ hoạt động trơn tru. Đảm bảo điều lệ phù hợp với tình hình thực tế.

💵 Đã bao gồm trong phí tư vấn luật sư (nếu cần)