Playbook Quỹ gia tộc — Gia đình Lớn (4+ thế hệ) — 20-50 tỷ VNĐ — Doanh nghiệp

Thuê luật sư chuyên về doanh nghiệp gia đình để tư vấn (3-5 buổi)

💡 Luật sư như hoa tiêu, dẫn đường cho mình khỏi đâm vào đá ngầm pháp lý. Họ giúp mình hiểu rõ luật lệ, tránh rủi ro.

💵 15-30 triệu VNĐ

Xác định rõ mục tiêu của quỹ gia tộc: bảo tồn tài sản, phát triển kinh doanh, hỗ trợ giáo dục, từ thiện...

💡 Mục tiêu rõ ràng như kim chỉ nam, giúp quỹ đi đúng hướng, không lạc lối.

Lập danh sách đầy đủ tài sản gia đình: bất động sản, cổ phần, tiền mặt, xe cộ...

💡 Như kiểm kê đồ đạc trong nhà, biết mình có gì để lên kế hoạch sử dụng.

Soạn thảo điều lệ quỹ gia tộc (charter) với sự tham gia của các thành viên chủ chốt.

💡 Điều lệ như 'luật chơi' của gia đình, ai cũng phải tuân theo để tránh cãi vã.

Thành lập pháp nhân cho quỹ (ví dụ: công ty TNHH hoặc quỹ xã hội từ thiện).

💡 Như 'đăng ký khai sinh' cho quỹ, để quỹ có tư cách pháp lý, hoạt động hợp pháp.

💵 5-10 triệu VNĐ

Chuyển giao tài sản vào quỹ theo đúng quy định pháp luật (hợp đồng tặng cho, mua bán, góp vốn).

💡 Như 'chuyển nhà' cho tài sản, để tài sản thuộc quyền sở hữu của quỹ.

💵 Phí công chứng, thuế (nếu có)

Thiết lập hệ thống quản lý tài chính minh bạch cho quỹ (sổ sách kế toán, báo cáo định kỳ).

💡 Như 'sổ thu chi' của gia đình, để biết tiền vào tiền ra rõ ràng.

Đào tạo thế hệ kế cận về quản lý tài chính và đầu tư.

💡 Như 'dạy nghề' cho con cháu, để chúng biết cách giữ gìn và phát triển cơ nghiệp.

Xây dựng quy trình giải quyết tranh chấp trong gia đình liên quan đến quỹ.

💡 Như 'hòa giải viên' trong nhà, giúp giải quyết mâu thuẫn một cách êm đẹp.

Định kỳ rà soát và cập nhật điều lệ quỹ để phù hợp với tình hình thực tế.

💡 Như 'bảo trì' nhà cửa, để quỹ luôn hoạt động hiệu quả.

Mua bảo hiểm cho các thành viên chủ chốt của gia đình (bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe).

💡 Như 'mua vé bảo hiểm' cho người thân, phòng khi rủi ro xảy ra.

💵 Tùy gói bảo hiểm

Tham khảo ý kiến chuyên gia về thuế để tối ưu hóa nghĩa vụ thuế cho quỹ và gia đình.

💡 Như 'thuê kế toán' giỏi, giúp mình đóng thuế đúng luật mà vẫn tiết kiệm.

💵 5-10 triệu VNĐ/năm