Checklist Magic Formula — Ngành Dầu khí — NĐT Mạo hiểm

ROIC (Tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư) > 12%

💡 ROIC như 'cỗ máy in tiền' của công ty. Trên 12% là máy xịn, in nhanh, đáng đầu tư. Dưới thì coi chừng máy cũ, tốn xăng!

Earnings Yield (Lợi nhuận trên giá) > 8%

💡 Earnings Yield là 'lãi suất' bạn nhận được trên giá cổ phiếu. 8% ngon hơn gửi tiết kiệm nhiều. Chứng tỏ cổ phiếu đang rẻ so với lợi nhuận.

Tăng trưởng doanh thu năm gần nhất > 5%

💡 Doanh thu tăng là 'máu' của doanh nghiệp. Tăng trưởng trên 5% cho thấy công ty còn 'khỏe', còn phát triển.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (Debt/Equity) < 1.5

💡 Nợ nhiều như 'gánh nặng'. Dưới 1.5 là còn 'khỏe', không lo 'vỡ nợ'.

Biên lợi nhuận gộp (Gross Margin) > 15%

💡 Biên lợi nhuận gộp là 'tiền tươi' sau khi trừ chi phí sản xuất. Trên 15% là làm ăn có lãi, đáng để ý.

P/E (Hệ số giá trên lợi nhuận) < 15

💡 P/E thấp là 'giá hời'. Dưới 15 là cổ phiếu đang rẻ so với lợi nhuận của nó.

P/B (Hệ số giá trên giá trị sổ sách) < 2

💡 P/B thấp là 'mua tài sản giá rẻ'. Dưới 2 là bạn mua được tài sản của công ty với giá hời.

Dòng tiền tự do (Free Cash Flow) dương

💡 Dòng tiền tự do là 'tiền mặt' công ty thực sự kiếm được. Dương là có tiền để trả nợ, đầu tư, chia cổ tức.

Tỷ lệ chi trả cổ tức (Dividend Payout Ratio) < 60%

💡 Chi trả cổ tức quá nhiều có thể ảnh hưởng đến tái đầu tư. Dưới 60% là hợp lý.

Beta < 1.5

💡 Beta đo lường độ 'nhạy' của cổ phiếu so với thị trường. Dưới 1.5 là bớt 'sốc', phù hợp với người thích 'lướt sóng'.