Checklist Peter Lynch GARP — Ngành Dầu khí — NĐT Cân bằng

PEG < 1.2

💡 PEG (Price/Earnings to Growth) như 'bảng giá' so sánh giá cổ phiếu với tốc độ tăng trưởng. Dưới 1.2 là 'hời', mua được tăng trưởng với giá hợp lý.

EPS Growth > 10% trong 3 năm gần nhất

💡 EPS (Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) tăng đều cho thấy công ty làm ăn 'ngon'. Tăng trên 10% là 'khỏe mạnh', đáng để ta để mắt.

Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu < 0.7

💡 Nợ/Vốn chủ sở hữu như 'gánh nặng' của công ty. Dưới 0.7 là 'nhẹ gánh', công ty không quá phụ thuộc vào vay mượn.

ROIC > 12%

💡 ROIC (Tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư) cho biết công ty dùng vốn hiệu quả cỡ nào. Trên 12% là 'siêu' rồi, tiền đẻ ra tiền đấy!

Biên lợi nhuận gộp > 15%

💡 Biên lợi nhuận gộp như 'tiền lãi' sau khi trừ chi phí sản xuất. Trên 15% là 'dày', công ty có lợi thế cạnh tranh.

P/E < 15

💡 P/E (Giá/Lợi nhuận) cho biết nhà đầu tư sẵn sàng trả bao nhiêu cho mỗi đồng lợi nhuận. Dưới 15 là 'rẻ', có thể mua được giá hời.

Doanh thu tăng trưởng > 8% so với năm trước

💡 Doanh thu tăng trưởng cho thấy công ty bán hàng tốt hơn. Trên 8% là 'ổn', có dấu hiệu phát triển.

Cash Flow từ hoạt động kinh doanh dương

💡 Cash Flow (Dòng tiền) từ hoạt động kinh doanh như 'máu' nuôi công ty. Phải dương thì công ty mới sống khỏe được.

Cổ tức tiền mặt đều đặn trong 3 năm gần nhất

💡 Cổ tức tiền mặt như 'lộc' mà công ty chia cho cổ đông. Chia đều đặn cho thấy công ty làm ăn có lãi.

Ban lãnh đạo có uy tín, không có scandal lớn

💡 Ban lãnh đạo như 'thuyền trưởng' của công ty. Uy tín và đạo đức là yếu tố quan trọng để chèo lái con thuyền đi đúng hướng.

Beta < 1.2

💡 Beta đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường. Dưới 1.2 là 'ít' biến động hơn, phù hợp với người thích an toàn.

Giá dầu Brent > 70 USD/thùng (nếu ảnh hưởng lớn đến doanh thu)

💡 Giá dầu Brent là 'đầu vào' quan trọng của ngành dầu khí. Giá cao thì công ty làm ăn càng có lãi (nếu có ảnh hưởng lớn).