Checklist Peter Lynch GARP — Ngành Dầu khí — NĐT Mạo hiểm

PEG < 1.5

💡 PEG (Price/Earnings to Growth) dưới 1.5 nghĩa là giá cổ phiếu đang rẻ so với tiềm năng tăng trưởng. Như mua mớ rau 10k nhưng mai bán được 20k.

Tăng trưởng EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) > 15%/năm trong 3 năm gần nhất

💡 EPS tăng trưởng đều cho thấy công ty làm ăn ngày càng tốt. Như cân nặng tăng đều mỗi năm, chứng tỏ ăn uống đủ chất.

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (Debt/Equity) < 1

💡 Nợ ít hơn vốn, công ty khỏe mạnh, ít rủi ro phá sản. Như nhà có 1 tỷ, nợ ngân hàng dưới 1 tỷ thì còn gánh được.

ROIC (tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư) > 12%

💡 ROIC cao chứng tỏ công ty dùng vốn hiệu quả, tạo ra nhiều lợi nhuận. Như bỏ 1 đồng vốn mà thu về 12 xu lãi.

Biên lợi nhuận gộp (Gross Margin) > 20%

💡 Biên lợi nhuận gộp cao cho thấy công ty có lợi thế cạnh tranh. Như bán phở mà lãi nhiều hơn bán bún.

Doanh thu tăng trưởng > 10%/năm trong 3 năm gần nhất

💡 Doanh thu tăng trưởng cho thấy sản phẩm/dịch vụ của công ty được thị trường chấp nhận. Như quán ăn càng ngày càng đông khách.

P/E (hệ số giá trên lợi nhuận) < 15

💡 P/E thấp cho thấy cổ phiếu đang được định giá rẻ so với lợi nhuận. Như mua cái áo xịn mà giá chỉ bằng áo chợ.

Tỷ lệ chi trả cổ tức (Dividend Payout Ratio) < 50%

💡 Công ty giữ lại phần lớn lợi nhuận để tái đầu tư, tăng trưởng trong tương lai. Như gà đẻ trứng vàng, không ăn hết mà để đẻ tiếp.

Free Cash Flow (dòng tiền tự do) dương và tăng trưởng

💡 Dòng tiền tự do dương cho thấy công ty có tiền thật để chi tiêu, đầu tư. Như nhà có tiền mặt rủng rỉnh trong túi.

Ban lãnh đạo có uy tín và kinh nghiệm trong ngành

💡 Lãnh đạo giỏi chèo lái công ty đi đúng hướng. Như thuyền trưởng tài ba đưa tàu vượt sóng lớn.