Playbook 🔄 Suy Thoái (Recession) × 22-30 (Khởi Đầu) × Lạm Phát Đình Trệ (Stagflation) — Tăng Trưởng Vốn

Giảm tỷ trọng cổ phiếu từ 70% xuống 50%. Tăng tỷ trọng tiền mặt từ 10% lên 30%.

💡 Thị trường giảm, giữ tiền mặt để 'bắt đáy' sau này. Như đi săn, phải có đạn dự trữ.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu ngành Bất động sản (VHM, NVL) từ 15% xuống 5%.

💡 Bất động sản 'đóng băng' khi kinh tế suy thoái. Tránh xa như tránh 'bão'.

Tăng tỷ trọng cổ phiếu ngành Tiện ích (Điện, Nước) từ 5% lên 10%.

💡 Điện nước là nhu yếu phẩm, ai cũng cần dùng dù kinh tế thế nào. 'Ăn chắc mặc bền'.

Tăng tỷ trọng Vàng từ 5% lên 10%.

💡 Vàng là 'hầm trú ẩn' khi lạm phát cao. Giữ giá trị khi tiền mất giá.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu ngành Thép (HSG, NKG) từ 10% xuống 2%.

💡 Thép 'gỉ' khi xây dựng chậm lại. Bán sớm để bảo toàn vốn.

Xem xét đầu tư vào các quỹ ETF phòng thủ như FUEVFVND (tối đa 5%).

💡 ETF như 'bảo hiểm', giúp giảm rủi ro khi thị trường biến động.

Theo dõi sát sao các chỉ số vĩ mô (GDP, lạm phát, lãi suất).

💡 Như lái xe, phải nhìn đường để tránh 'ổ gà'.

Nếu thị trường giảm sâu hơn dự kiến (VN-Index < 1000), tiếp tục giảm tỷ trọng cổ phiếu thêm 10%.

💡 Thà 'cắt lỗ' còn hơn 'chết chìm'. Giữ sức để 'tái đấu'.

Tìm hiểu về các công cụ phòng ngừa rủi ro (ví dụ: bán khống).

💡 Như học võ, biết tự vệ để không bị 'bắt nạt'.

Tái cân bằng danh mục hàng quý để duy trì tỷ lệ phân bổ mong muốn.

💡 Như chăm sóc vườn cây, phải tỉa cành để cây phát triển đều.

Xem xét cổ phiếu ngành Y tế (DHG, IMP) với tỷ trọng 5%.

💡 Khỏe mạnh là ưu tiên hàng đầu, ngành y tế luôn có nhu cầu.

Dành thời gian học hỏi thêm kiến thức về đầu tư giá trị.

💡 Như mài dao, dao sắc thì chém mới ngọt.