Playbook 🔄 Đỉnh / Nóng (Peak) × 40-50 (Tăng Tốc) × Fed Giảm LS + QE — Thu Nhập Thụ Động

Giảm tỷ trọng cổ phiếu từ 60% xuống 45%. Chốt lời các mã tăng nóng nhóm BĐS (VIC, NVL) và công nghệ (FPT).

💡 Giống như việc rút bớt củi khỏi bếp khi lửa đã quá to, tránh cháy nhà.

Tăng tỷ trọng cổ phiếu hàng hóa (dầu khí, thép) từ 10% lên 20%. Mua thêm HPG, GAS.

💡 Khi lạm phát tăng, giá hàng hóa leo thang, cổ phiếu ngành này sẽ hưởng lợi.

Tăng tỷ trọng cổ phiếu cổ tức từ 10% lên 15%. Mua thêm các mã ngân hàng có cổ tức ổn định (MBB, ACB).

💡 Vừa có dòng tiền đều đặn, vừa đỡ lo lắng khi thị trường biến động.

Giảm tỷ trọng BĐS từ 20% xuống 10%. Chốt lời các BĐS đã tăng giá nhiều.

💡 BĐS nhạy cảm với lãi suất, khi Fed giảm lãi suất thì đã tăng một đoạn rồi, nên chốt lời.

Tăng tỷ trọng tiền mặt/tiết kiệm từ 0% lên 10%.

💡 Để dành tiền mặt chờ cơ hội 'bắt đáy' khi thị trường điều chỉnh.

Giữ nguyên tỷ trọng vàng ở mức 5%.

💡 Vàng là kênh trú ẩn an toàn khi thị trường biến động.

Theo dõi sát sao các chỉ báo vĩ mô (lạm phát, lãi suất, tỷ giá).

💡 Như người lái xe phải luôn nhìn đường, để kịp thời điều chỉnh hướng đi.

Đánh giá lại danh mục hàng quý và tái cân bằng nếu cần thiết.

💡 Giống như việc bảo dưỡng xe định kỳ, để đảm bảo xe luôn vận hành tốt.

Xem xét đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ngắn hạn (dưới 1 năm) với lãi suất hấp dẫn.

💡 Tận dụng cơ hội khi lãi suất còn cao trước khi giảm sâu hơn.

Chốt lời các vị thế margin (nếu có) để giảm rủi ro.

💡 Margin như con dao hai lưỡi, khi thị trường giảm thì rủi ro rất lớn.